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Erste Schritte im CRM
So meldest du dich an, wählst deinen Salon und findest dich im CRM zurecht.
Artikel öffnen Erste SchritteCRM-Navigation verstehen
Welche Arbeitsbereiche es gibt und warum Menüpunkte je nach Rolle unterschiedlich aussehen.
Artikel öffnen Erste SchritteSalondaten und Öffnungszeiten einrichten
Stammdaten, Öffnungszeiten, Schließtage und Buchungsgrundlagen eines Salons pflegen.
Benötigter Zugriff: Salondaten verwaltenArtikel öffnen Kalender & TermineKalender verwenden
Tages- und Wochenansicht, Datumswahl und mobile Mitarbeiteransichten im Überblick.
Benötigter Zugriff: Eigene Termine sehen oder Alle Termine sehenArtikel öffnen Kalender & TermineTermin anlegen, bearbeiten und verschieben
Vom Schnelltermin bis zur Änderung per Drag & Drop.
Benötigter Zugriff: Termin anlegen, bearbeiten oder stornieren – für eigene oder alle MitarbeiterArtikel öffnen Kalender & TermineSerientermine und Konflikte verwalten
Wiederkehrende Termine planen und einzelne oder zukünftige Vorkommen sicher ändern.
Benötigter Zugriff: Passendes Recht zum Anlegen und Bearbeiten von TerminenArtikel öffnen Kalender & TermineTerminfarben und Symbole verstehen
Buchungsweg, Serie, Trackingquelle und Bonus direkt im Kalender erkennen.
Artikel öffnen Kalender & TermineVergangene Termine anzeigen
Wer ältere Termine sehen darf und was für bereits vergangene Uhrzeiten heute gilt.
Benötigter Zugriff: Vergangene Termine anzeigenArtikel öffnen Kalender & TermineZeiten im Kalender sperren
Kurzfristig nicht buchbare Zeiträume direkt im Kalender eintragen und wieder freigeben.
Benötigter Zugriff: Zeiträume sperrenArtikel öffnen KundenKunden suchen und verwalten
Kundenliste, Kontaktdaten, Tags, Sperren und Dubletten sicher bearbeiten.
Benötigter Zugriff: Kundenliste anzeigen; weitere Aktionen benötigen eigene RechteArtikel öffnen KundenKundenprofil und Terminhistorie
Kontakte, vergangene Besuche, No-Shows, Bonus und Feedback in einer Kundenakte verstehen.
Benötigter Zugriff: Kundenprofil öffnen; Detailrechte für Kontakt, Historie und BonusArtikel öffnen KundenKundenkonto und Gastbuchung
Unterschied zwischen registriertem Kundenkonto und schneller Buchung ohne Konto.
Artikel öffnen MitarbeiterMitarbeiter anlegen und bearbeiten
Mitarbeiterprofil, Bild, Jobtitel, Leistungen und Sichtbarkeit pflegen.
Benötigter Zugriff: Mitarbeiter und Arbeitszeiten verwalten; Löschen ist separatArtikel öffnen MitarbeiterArbeitszeiten, Pausen und Abwesenheiten
Verfügbarkeit des Teams korrekt planen und Konflikte mit bestehenden Terminen behandeln.
Benötigter Zugriff: Mitarbeiter und Arbeitszeiten verwaltenArtikel öffnen Mitarbeiter„Egal welcher Mitarbeiter“ richtig einstellen
Bestimmen, ob ein Mitarbeiter bei der automatischen Auswahl berücksichtigt wird.
Benötigter Zugriff: Mitarbeiter und Arbeitszeiten verwaltenArtikel öffnen MitarbeiterMitarbeiterstatistik und Vergütungen
Warum Teamverwaltung, Leistungskennzahlen und vertrauliche Vergütung getrennt freigegeben werden.
Benötigter Zugriff: Mitarbeiter-Statistik anzeigen; Vergütungen sehen oder bearbeitenArtikel öffnen Leistungen & ProdukteLeistungen verwalten
Leistungen mit Dauer, Preis, Mitarbeitern und Website-Sichtbarkeit pflegen.
Benötigter Zugriff: Leistungen sehen oder Leistungen verwaltenArtikel öffnen Leistungen & ProdukteProdukte und Lager verwalten
Produkte, Bestände, Bewegungen, Lieferanten und Bestellungen überblicken.
Benötigter Zugriff: Lager sehen oder verwalten; Einkaufspreise und Bestellungen sind separatArtikel öffnen Online-BuchungOnline-Buchung einrichten
Leistungen, Mitarbeiter, freie Zeiten und Buchungsregeln zu einem buchbaren Ablauf verbinden.
Benötigter Zugriff: Buchungseinstellungen verwaltenArtikel öffnen Online-BuchungOnline-Buchung aus Kundensicht
So wählen Kunden Leistung, Mitarbeiter und eine tatsächlich freie Zeit.
Artikel öffnen Online-BuchungTerminbestätigung, Verwaltung und Absage
Was Kunden nach der Buchung erhalten und wie sie einen Termin sicher absagen.
Artikel öffnen Online-BuchungBooking-WebApp und eigene Domain
Salonseite als WebApp nutzen und über eine zugeordnete Kundendomain erreichen.
Artikel öffnen Bonus & KundenbindungBonusprogramm einrichten
Besuche sammeln, Prämien festlegen und Bonusvorteile beim Termin einlösen.
Benötigter Zugriff: Bonusprogramm sehen, konfigurieren oder Bonusstand korrigierenArtikel öffnen Bonus & KundenbindungRückkehr-Rabatt einrichten
Nach einem abgeschlossenen Besuch einen zeitlich begrenzten Vorteil für die nächste Buchung anbieten.
Benötigter Zugriff: Buchungseinstellungen verwaltenArtikel öffnen E-Mails & FeedbackE-Mail-Bestätigungen und Terminerinnerungen
Bestätigung sowie Erinnerungen 24 und 3 Stunden vor dem Termin konfigurieren.
Benötigter Zugriff: Buchungseinstellungen verwaltenArtikel öffnen E-Mails & FeedbackNewsletter und Einwilligung verwalten
Salonbeiträge erstellen, an berechtigte Empfänger senden und Abmeldungen respektieren.
Benötigter Zugriff: Webseite verwaltenArtikel öffnen E-Mails & FeedbackDanke-Mail und Feedback nach dem Besuch
Automatische Danke-Mail, 1–5 Sterne, Google-Bewertung und internes Salonfeedback einrichten.
Benötigter Zugriff: Buchungseinstellungen verwalten; Feedbackliste benötigt Auswertungen sehenArtikel öffnen Salon-WebsiteSalon-Webseite gestalten
Header, Über uns, Design, Galerie, Team, Leistungen, Produkte, News und Kontakt pflegen.
Benötigter Zugriff: Webseite verwaltenArtikel öffnen Salon-WebsiteBilder richtig hochladen
Upload, Fortschritt, Optimierung, Zoom und Bildposition für die Salonseite.
Benötigter Zugriff: Je nach Bild: Webseite verwalten oder Mitarbeiter verwaltenArtikel öffnen Salon-WebsiteTracking-Links für Social Media erstellen
Instagram, TikTok, Facebook, Google, WhatsApp, QR-Code und eigene Kampagnen zuordnen.
Benötigter Zugriff: Webseite verwaltenArtikel öffnen StatistikenSalon-Statistiken auswerten
Besucher, Onlinebuchungen, Termine, Buchungsrate und Verlauf nach Zeitraum verstehen.
Benötigter Zugriff: Statistiken anzeigenArtikel öffnen Zugänge & RechteRollen und Rechte verstehen
Owner, SystemAdmin und selbst angelegte Salonrollen klar voneinander unterscheiden.
Benötigter Zugriff: Rollen und CRM-Zugänge verwaltenArtikel öffnen Zugänge & RechteAlle Rechte im Überblick
Jedes aktuell vergebbare Salonrecht verständlich erklärt und nach Bereich filterbar.
Benötigter Zugriff: Rollen und CRM-Zugänge verwaltenArtikel öffnen Zugänge & RechteCRM-Benutzer anlegen und verwalten
Interne Zugänge erstellen, Rollen zuweisen, Passwörter sicher verwalten und Benutzer entfernen.
Benötigter Zugriff: Rollen und CRM-Zugänge verwalten; Entfernen ist separatArtikel öffnen Rechnungen & VerträgeVertrag und Angebote ansehen
Die eigenen kommerziellen Dokumente eines Salons finden und herunterladen.
Artikel öffnen Rechnungen & VerträgeRechnungen ansehen und herunterladen
Eigene Rechnungen, PDF-Dokumente und angezeigte Zahlungsstatus verwalten.
Artikel öffnen Konto & SicherheitProfil, CRM-E-Mail und Passwort verwalten
Eigene Kontaktdaten und Anmeldedaten im Bereich Profil & Sicherheit ändern.
Artikel öffnen Konto & SicherheitKostenlose Testversion einrichten
Terminslot.de einen Kalendermonat ohne Kreditkarte und ohne automatische Verlängerung testen.
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