Terminslot.de Hilfe
Alles, was du für die tägliche Arbeit mit Terminslot.de brauchst.
Hilfe für deinen Arbeitsalltag
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Erste Schritte
Vom ersten Login über Salonwahl und Grundeinstellungen bis zum vorbereiteten Team, Leistungsangebot und ersten Buchungstest.
Erste Schritte im CRM
So meldest du dich an, wählst deinen Salon und findest dich im CRM zurecht.
Artikel öffnen Erste SchritteCRM-Navigation verstehen
Welche Arbeitsbereiche es gibt und warum Menüpunkte je nach Rolle unterschiedlich aussehen.
Artikel öffnen Erste SchritteDashboard verstehen und anpassen
Aktive und verlorene Termine, Neu- und Bestandskunden, Mehrfachdiagramme und Mitarbeiterauslastung in deiner persönlichen Übersicht.
Benötigter Zugriff: Auswertungen sehen; zum Anpassen zusätzlich Eigenes Dashboard bearbeitenArtikel öffnen Erste SchritteSalondaten und Öffnungszeiten einrichten
Stammdaten, Öffnungszeiten, Schließtage und Buchungsgrundlagen eines Salons pflegen.
Benötigter Zugriff: Salondaten verwaltenArtikel öffnen Erste SchritteBilder während der Saloneinrichtung hochladen
Logo, Header und erstes Mitarbeiterfoto im geführten Setup sicher vorbereiten und speichern.
Artikel öffnenKalender & Termine
Tages- und Wochenplanung, Terminfenster, Schnelltermine, Serien, Status, Konflikte, Zeitsperren und mobile Ansichten sicher bedienen.
Kalender verwenden
Echte Tages- und Wochenplanung, Datumswahl und mobile Mitarbeiteransichten; Terminlisten gehören zum Dashboard.
Benötigter Zugriff: Eigene Termine sehen oder Alle Termine sehenArtikel öffnen Kalender & TermineTermin anlegen, bearbeiten und verschieben
Vom Schnelltermin bis zur Änderung per Drag & Drop.
Benötigter Zugriff: Termin anlegen, bearbeiten oder stornieren – für eigene oder alle MitarbeiterArtikel öffnen Kalender & TermineSerientermine und Konflikte verwalten
Wiederkehrende Termine planen und einzelne oder zukünftige Vorkommen sicher ändern.
Benötigter Zugriff: Passendes Recht zum Anlegen und Bearbeiten von TerminenArtikel öffnen Kalender & TermineTerminfarben und Symbole verstehen
Buchungsweg, Serie, Trackingquelle und Bonus direkt im Kalender erkennen.
Artikel öffnen Kalender & TermineVergangene Termine anzeigen
Wer ältere Termine sehen darf und was für bereits vergangene Uhrzeiten heute gilt.
Benötigter Zugriff: Vergangene Termine anzeigenArtikel öffnen Kalender & TermineZeiten im Kalender sperren
Kurzfristig nicht buchbare Zeiträume direkt im Kalender eintragen und wieder freigeben.
Benötigter Zugriff: Zeiträume sperrenArtikel öffnenKunden
Kunden suchen, Profile und Kontaktdaten pflegen sowie Historie, No-Shows, Bonus, Feedback, Newsletter und Konten nachvollziehen.
Kunden suchen und verwalten
Kundenliste, Kontaktdaten, Tags, Sperren und Dubletten sicher bearbeiten.
Benötigter Zugriff: Kundenliste anzeigen; weitere Aktionen benötigen eigene RechteArtikel öffnen KundenKundenprofil und Terminhistorie
Kontakte, vergangene Besuche, No-Shows, Bonus und Feedback in einer Kundenakte verstehen.
Benötigter Zugriff: Kundenprofil öffnen; Detailrechte für Kontakt, Historie und BonusArtikel öffnen KundenKundenkonto und Gastbuchung
Unterschied zwischen registriertem Kundenkonto und schneller Buchung ohne Konto.
Artikel öffnenMitarbeiter
Profile, Bilder, Leistungen, Arbeitszeiten, Pausen, Urlaub, Abwesenheiten, Online-Buchbarkeit, Rechte und Kennzahlen verwalten.
Mitarbeiter anlegen und bearbeiten
Mitarbeiterprofil, Bild, Jobtitel, Leistungen und Sichtbarkeit pflegen.
Benötigter Zugriff: Mitarbeiter und Arbeitszeiten verwalten; Löschen ist separatArtikel öffnen MitarbeiterArbeitszeiten, Pausen und Abwesenheiten
Verfügbarkeit des Teams korrekt planen und Konflikte mit bestehenden Terminen behandeln.
Benötigter Zugriff: Mitarbeiter und Arbeitszeiten verwaltenArtikel öffnen Mitarbeiter„Egal welcher Mitarbeiter“ richtig einstellen
Bestimmen, ob ein Mitarbeiter bei der automatischen Auswahl berücksichtigt wird.
Benötigter Zugriff: Mitarbeiter und Arbeitszeiten verwaltenArtikel öffnen MitarbeiterMitarbeiterstatistik und Vergütungen
Warum Teamverwaltung, Leistungskennzahlen und vertrauliche Vergütung getrennt freigegeben werden.
Benötigter Zugriff: Mitarbeiter-Statistik anzeigen; Vergütungen sehen oder bearbeitenArtikel öffnen MitarbeiterMitarbeiterbild hochladen
Ein Profilbild hochladen, sofort prüfen und ohne Seitenneuladen in Profil und Liste übernehmen.
Benötigter Zugriff: Mitarbeiter und Arbeitszeiten verwaltenArtikel öffnenLeistungen & Produkte
Buchbare Leistungen mit Dauer, Preis und Teamzuordnung sowie öffentlich präsentierte Salonprodukte mit Bild, Beschreibung und Reihenfolge pflegen.
Leistungen verwalten
Leistungen mit Dauer, Preis, Mitarbeitern und Website-Sichtbarkeit pflegen.
Benötigter Zugriff: Leistungen sehen oder Leistungen verwaltenArtikel öffnen Leistungen & ProdukteProdukte auf der Salonseite verwalten
Produktname, Marke, Beschreibung, Preis, Bild, Reihenfolge und öffentliche Sichtbarkeit pflegen.
Benötigter Zugriff: Webseite verwaltenArtikel öffnen Leistungen & ProdukteLeistungskategorien erstellen
Leistungen salonbezogen gruppieren, sortieren, filtern und ohne Datenverlust archivieren.
Benötigter Zugriff: Leistungen verwaltenArtikel öffnen Leistungen & ProdukteProduktkategorien erstellen
Salonprodukte in Gruppen verwalten, sortieren und auf der öffentlichen Salonseite darstellen.
Benötigter Zugriff: Webseite verwaltenArtikel öffnenOnline-Buchung
Buchungsregeln, Mitarbeiterwahl, Gast- und Kundenkonto, Bestätigung, Absage, WebApp, Widget und eigene Domain einrichten und testen.
Online-Buchung einrichten
Leistungen, Mitarbeiter, freie Zeiten und Buchungsregeln zu einem buchbaren Ablauf verbinden.
Benötigter Zugriff: Buchungseinstellungen verwaltenArtikel öffnen Online-BuchungOnline-Buchung aus Kundensicht
So wählen Kunden Leistung, Mitarbeiter und eine tatsächlich freie Zeit.
Artikel öffnen Online-BuchungTerminbestätigung, Verwaltung und Absage
Was Kunden nach der Buchung erhalten und wie sie einen Termin sicher absagen.
Artikel öffnen Online-BuchungBooking-WebApp und eigene Domain
Salonseite als WebApp nutzen und über eine zugeordnete Kundendomain erreichen.
Artikel öffnenBonus & Kundenbindung
Treuepunkte, Prämien, manuelle Korrekturen und zeitlich begrenzte Rückkehr-Vorteile verständlich konfigurieren.
Bonusprogramm einrichten
Besuche sammeln, Prämien festlegen und Bonusvorteile beim Termin einlösen.
Benötigter Zugriff: Bonusprogramm sehen, konfigurieren oder Bonusstand korrigierenArtikel öffnen Bonus & KundenbindungRückkehr-Rabatt einrichten
Nach einem abgeschlossenen Besuch einen zeitlich begrenzten Vorteil für die nächste Buchung anbieten.
Benötigter Zugriff: Buchungseinstellungen verwaltenArtikel öffnenE-Mails & Feedback
E-Mail-Vorlagen, vorhandenes Feedback und manuelle Newsletter datenschutzbewusst einsetzen.
Nachrichten rund um den Termin
Termindaten nach der Buchung prüfen und Kunden persönlich informieren.
Artikel öffnen E-Mails & FeedbackNewsletter und Einwilligung verwalten
Salonbeiträge erstellen, an berechtigte Empfänger senden und Abmeldungen respektieren.
Benötigter Zugriff: Webseite verwaltenArtikel öffnen E-Mails & FeedbackFeedback nach dem Besuch ansehen
Vorhandene Rückmeldungen nach Termin, Bewertung und Mitarbeiter auswerten.
Benötigter Zugriff: Auswertungen sehenArtikel öffnen E-Mails & FeedbackE-Mail-Vorlagen verwalten
Eigene HTML-E-Mail-Vorlagen erstellen, Variablen einfügen, mobil prüfen und für Automatisierungen veröffentlichen.
Benötigter Zugriff: E-Mail-Vorlagen anzeigen; Verwalten und Veröffentlichen benötigen getrennte RechteArtikel öffnenAutomatisierung & WhatsApp
Abläufe erstellen, Make verbinden, WhatsApp-Vorlagen synchronisieren und Variablen sowie Empfänger sicher zuordnen.
Automatisierung erstellen, veröffentlichen und pausieren
Einen Ablauf aus Auslöser, Bedingungen und Aktionen aufbauen, prüfen und bewusst freigeben.
Benötigter Zugriff: Automatisierung anzeigen und bearbeitenArtikel öffnen Automatisierung & WhatsAppMake mit der Automatisierung verbinden
Die getrennte Make-Anbindung für WhatsApp-Vorlagen und Automatisierungsversand einrichten und prüfen.
Benötigter Zugriff: Automatisierung anzeigen und bearbeitenArtikel öffnen Automatisierung & WhatsAppWhatsApp-Vorlagen synchronisieren und Variablen zuordnen
Den in Make gepflegten Vorlagenstand manuell übertragen, im CRM umbenennen und Platzhalter zuordnen.
Benötigter Zugriff: Automatisierung anzeigen und bearbeitenArtikel öffnen Automatisierung & WhatsAppWhatsApp in einer Automatisierung versenden
Eine nutzbare Vorlage wählen und die Nachricht an Kunden, CRM-Benutzer oder eine eingetragene Nummer richten.
Benötigter Zugriff: Automatisierung anzeigen und bearbeitenArtikel öffnenSalon-Website
Header, Über uns, Bilder, Team, Leistungen, Produkte, Beiträge, Social Media, Sprachen, Rechtliches und Tracking veröffentlichen.
Salon-Webseite gestalten
Header, Über uns, Design, Galerie, Team, Leistungen, Produkte, News und Kontakt pflegen.
Benötigter Zugriff: Webseite verwaltenArtikel öffnen Salon-WebsiteBilder richtig hochladen
Einheitlicher Upload, Fortschritt, Verarbeitung, Zoom und Bildposition für Salon, Produkte, Newsletter und Team.
Benötigter Zugriff: Je nach Bild: Webseite verwalten oder Mitarbeiter verwaltenArtikel öffnen Salon-WebsiteHeaderbild oder Header-Video verwenden
Ein Bild oder kurzes Video hochladen, positionieren und mit sicherem Poster-Fallback veröffentlichen.
Benötigter Zugriff: Webseite verwaltenArtikel öffnen Salon-WebsiteTracking-Links für Social Media erstellen
Instagram, TikTok, Facebook, Google, WhatsApp, QR-Code und eigene Kampagnen zuordnen.
Benötigter Zugriff: Webseite verwaltenArtikel öffnenStatistiken
Besuche, Buchungen, Conversion, Zeitverläufe, Quellen und getrennt berechtigte Mitarbeiterkennzahlen richtig einordnen.
Zugänge & Rechte
Owner-Zugriff, eigene Salonrollen, CRM-Benutzer, Mitarbeiterverknüpfung und jedes aktuell vergebbare Recht sicher verwalten.
Rollen und Rechte verstehen
Owner und selbst angelegte Salonrollen klar unterscheiden und nach dem Minimalprinzip verwalten.
Benötigter Zugriff: Rollen und CRM-Zugänge verwaltenArtikel öffnen Zugänge & RechteAlle Rechte im Überblick
Jedes aktuell vergebbare Salonrecht verständlich erklärt und nach Bereich filterbar.
Benötigter Zugriff: Rollen und CRM-Zugänge verwaltenArtikel öffnen Zugänge & RechteCRM-Benutzer anlegen und verwalten
Interne Zugänge erstellen, Rollen zuweisen, Passwörter sicher verwalten und Benutzer entfernen.
Benötigter Zugriff: Rollen und CRM-Zugänge verwalten; Entfernen ist separatArtikel öffnenLead Manager
Anfragen zentral erfassen, auf der Lead-Tafel frei organisieren, Aufgaben planen, kommunizieren und in Termine umwandeln.
Was ist der Lead Manager?
Wie du neue Anfragen von Website, Werbung und weiteren Quellen bis zum Termin übersichtlich bearbeitest.
Benötigter Zugriff: Lead Manager anzeigenArtikel öffnen Lead ManagerKontaktformular auf eigener Webseite einbinden
Ein datenschutzkonformes Kontaktformular erstellen, gestalten und mit einem kleinen Code-Snippet auf der eigenen Webseite veröffentlichen.
Benötigter Zugriff: Lead-Einstellungen verwaltenArtikel öffnen Lead ManagerLead-Tafel verwenden
Anfragen in frei benannten Spalten ordnen, verschieben und überfällige Aufgaben erkennen.
Benötigter Zugriff: Lead-Tafel anzeigen; Verschieben benötigt Lead-BearbeitungsrechtArtikel öffnen Lead ManagerLeads bearbeiten und zuweisen
Kontaktdaten, Interesse, Priorität, Tags, Zuständigkeit und eine zentrale Notiz sicher pflegen.
Benötigter Zugriff: Leads anzeigen und bearbeiten; Zusammenführen ist separat geschütztArtikel öffnen Lead ManagerLeads archivieren
Nicht mehr aktive Anfragen mit Begründung aus der Tafel entfernen und historisch erhalten.
Benötigter Zugriff: Leads bearbeitenArtikel öffnen Lead ManagerLead-Manager-Einstellungen
Salonbezogene Providerverbindungen und dynamische Formularfelder für den Lead Manager verwalten.
Benötigter Zugriff: Lead-Einstellungen beziehungsweise Lead-Integrationen verwaltenArtikel öffnen Lead ManagerAufgaben für Leads
Anrufe, E-Mails und freie Folgeaufgaben mit Verantwortung und Fälligkeit organisieren.
Benötigter Zugriff: Lead-Aufgaben anzeigen oder verwaltenArtikel öffnen Lead ManagerLead in einen Termin umwandeln
Aus einer qualifizierten Anfrage über den bestehenden Termindialog einen Kalendertermin erstellen.
Benötigter Zugriff: Lead anzeigen sowie passendes Recht zum Anlegen von TerminenArtikel öffnen Lead ManagerKampagnen im Lead Manager anzeigen
Verbundene Kampagnen mit echten Lead-, Termin-, No-Show-, Umsatz- und – bei entsprechendem Recht – Werbekostenwerten übersichtlich anzeigen.
Benötigter Zugriff: Lead-Kampagnen anzeigenArtikel öffnen Lead ManagerMeta mit dem Lead Manager verbinden
Facebook- und Instagram-Lead-Formulare einem Salon zuordnen und den Einrichtungsstatus prüfen.
Benötigter Zugriff: Lead-Integrationen verwaltenArtikel öffnen Lead ManagerGoogle Ads mit dem Lead Manager verbinden
Google-Ads-Konto und Lead-Formular auswählen sowie Webhook-Status und Kennzahlen prüfen.
Benötigter Zugriff: Lead-Integrationen verwaltenArtikel öffnen Lead ManagerMake mit dem Lead Manager verbinden
Leads aus einem Make-Szenario sicher und salonbezogen an Terminslot übertragen.
Benötigter Zugriff: Lead-Integrationen verwaltenArtikel öffnen Lead ManagerWhatsApp mit dem Lead Manager verbinden
Eigenes WhatsApp-Business-Konto verbinden, Telefonnummer auswählen und zulässige Nachrichten senden.
Benötigter Zugriff: Lead-Integrationen verwalten; Versand benötigt KommunikationsrechtArtikel öffnen Lead ManagerSMS mit dem Lead Manager verbinden
Einen unterstützten SMS-Anbieter salonbezogen hinterlegen und Versandstatus nachvollziehen.
Benötigter Zugriff: Lead-Integrationen verwalten; Versand benötigt KommunikationsrechtArtikel öffnen Lead ManagerKommunikation im Lead Manager
E-Mail, WhatsApp und SMS nachvollziehbar am Lead verwenden und von der zentralen Notiz trennen.
Benötigter Zugriff: Lead-Kommunikation anzeigen oder sendenArtikel öffnen Lead ManagerRollen und Rechte im Lead Manager
Tafel, Leads, Aufgaben, Kommunikation, Kampagnen und Einstellungen getrennt freigeben.
Benötigter Zugriff: Rollen und CRM-Zugänge verwaltenArtikel öffnenRechnungen & Verträge
Salonbezogene Verträge, Angebote, Rechnungs-PDFs, Fälligkeiten und angezeigte Zahlungsstatus finden und prüfen.
Konto & Sicherheit
Eigenes Profil, CRM-E-Mail, Passwort, Wiederherstellung und persönliche Zugangssicherheit verwalten.
Profil, CRM-E-Mail und Passwort verwalten
Eigene Kontaktdaten und Anmeldedaten im Bereich Profil & Sicherheit ändern.
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