Stand: 9. Oktober 2026
Interne Dokumentation
Die zentrale interne Notiz wird im eigenen Tab „Notiz“ gepflegt. Änderungen daran erscheinen unter Aktivitäten. Der Tab „Kommunikation“ enthält dagegen gesendete und empfangene Nachrichten.
Bild in voller Größe öffnen ↗Nachricht senden
- 1
Öffne den Lead und Kommunikation.
- 2
Wähle einen erlaubten Kanal.
- 3
Prüfe den Kundenkontakt und verfasse deine Nachricht.
- 4
Prüfe Kontaktgrundlage und Inhalt und kontrolliere anschließend Status sowie Timeline.
Empfänger
Prüfe die zum Lead gehörenden Kontaktdaten vor dem Versand. Es wird kein Kontakt anhand eines ähnlichen Namens geraten.