Stand: 9. Oktober 2026
Kontaktdaten und Stammdaten
Die Kundenakte zeigt nur die Felder, die deine Rolle öffnen darf. Name, vollständige Telefonnummer und vollständige E-Mail besitzen eigene Rechte. Änderungen benötigen zusätzlich „Kunden bearbeiten“.
Bild in voller Größe öffnen ↗Zukünftige Termine
Anstehende bestätigte Termine helfen bei Rückfragen und der nächsten Planung. Öffne den jeweiligen Termin im Kalender, wenn du Uhrzeit, Mitarbeiter, Leistung oder Status mit dem passenden Terminrecht ändern musst.
Vergangene Termine und No-Shows
Die Historie unterscheidet abgeschlossene, abgesagte und nicht wahrgenommene Termine. „Nicht gekommen“ dokumentiert einen No-Show, zählt aber nicht wie ein abgeschlossener Besuch. Das Recht „Kundenhistorie sehen“ ist von Profil- und Kontaktrechten getrennt.
Bei Terminen mit mehreren Leistungen stehen alle gespeicherten Leistungsnamen und Kategorien zusammen. Preise und Umsatzwerte benötigen zusätzlich „Finanzdaten sehen“. Ohne dieses Recht bleiben die Umsatzkarten ausgeblendet; Termine, Leistungsnamen und Terminanzahlen bleiben nach deinen übrigen Rechten sichtbar. Das gilt auch für die Terminliste im Mitarbeiterprofil.
Bonus und Prämien
Mit dem Bonus-Sichtrecht siehst du gesammelte Besuche, verfügbare Prämien und den Treueverlauf. Manuelle Korrekturen erfordern „Bonuspunkte korrigieren“ und einen verständlichen Grund.
Behandlungspakete
Mit den Paket-Rechten siehst du vorab gekaufte Behandlungseinheiten samt Verkaufspreis, Kaufdatum, gültigen Leistungen und unveränderlichem Buchungsjournal. Beim Verkauf ist das heutige Datum am Standort sowie jedes vergangene Kalenderdatum zulässig; ein zukünftiges Kaufdatum wird direkt am Feld abgelehnt. Sobald du im Kalender den Kunden auswählst, siehst du seine verfügbaren Pakete mit verbleibenden Einheiten und enthaltenen Leistungen. Nach Wahl einer passenden Leistung kannst du ein Paket ausdrücklich anwenden, wechseln oder entfernen. Bei mehreren Paketen steht das älteste passende Paket zuerst. Der bereits bezahlte Termin kostet dann 0 €. Auch eingeloggte Kunden können ihre eigenen Pakete bei der Onlinebuchung sehen und auswählen. Gäste erhalten diese Auswahl nicht. Ein Paket ist nicht gleichzeitig mit Treuebonus oder Rückkehrrabatt verwendbar. Beim Paketverkauf und beim normalen Kalendertermin kannst du außerdem einen passenden Lead zuordnen: ein einzelner wird vorgeschlagen, bei mehreren wählst du selbst. Die Erstellung direkt aus einem Lead behält dessen Zuordnung.
- Alle sichtbaren CRM-Daten erscheinen als TT.MM.JJJJ; das Kaufdatum wird nicht durch die Browser-Zeitzone verschoben.
- Abschluss verbraucht die reservierte Einheit endgültig.
- Absage, Nicht-Erscheinen oder Löschen gibt sie nachvollziehbar frei.
- Korrekturen erzeugen eine zusätzliche Journalbuchung statt frühere Einträge zu überschreiben.
Feedback
Rückmeldungen nach abgeschlossenen Besuchen können – abhängig vom Auswertungszugriff – dem Kunden und Termin zugeordnet dargestellt werden. Privates Standortfeedback bleibt intern und wird nicht automatisch öffentlich veröffentlicht.
Kundenkonto
Ein Kundenkonto erlaubt dem Kunden, eigene Termine und Profildaten selbst zu verwalten. Gastbuchungen funktionieren ohne vorherige Registrierung. Eine Einladung verbindet eine vorhandene standortbezogene Akte über einen sicheren Einrichtungsweg.