Karten lesen
Eine Karte zeigt die wichtigsten Angaben wie Quelle, Interesse, Zuständigkeit, Alter, nächste Aufgabe und Terminstatus. Warnhinweise markieren überfällige Aufgaben oder überschrittene Reaktionszeiten.
Kurzanleitung · TEST-Daten
Lead verschieben
- 1
Öffne die Lead-Tafel.
- 2
Ziehe die Karte am Desktop in die passende Spalte oder wähle auf dem Smartphone die Zielstufe.
- 3
Prüfe die aktive Markierung und den neuen Timeline-Eintrag.
Kurzanleitung · TEST-Daten
Spalten sinnvoll pflegen
Berechtigte Benutzer können Namen, Beschreibung, Farbe, Reihenfolge, Standardzuständigkeit und Reaktionszeit pflegen. Die technische Bedeutung einer Stufe bleibt unabhängig vom sichtbaren Namen erhalten.