Aufgaben und Erinnerungen für Leads

Aufgabe anlegen

1. 1

   Öffne den Lead und den Aufgabenbereich.

2. 2

   Wähle Titel, Beschreibung und Verantwortlichen.

3. 3

   Setze Fälligkeit und optional einen früheren Erinnerungszeitpunkt.

4. 4

   Speichere die Aufgabe.

Täglich abarbeiten

Fällige und überfällige Aufgaben werden hervorgehoben. Dokumentiere den Kontakt in der Timeline und schließe die Aufgabe erst nach der tatsächlichen Bearbeitung ab.

Rückruflink

Wenn Rückrufauswahl aktiviert ist, kann ein zeitlich begrenzter Link gesendet werden. Der Interessent wählt nur noch verfügbare Zeiten; die Auswahl erzeugt eine zugewiesene Aufgabe und ist anschließend nicht erneut verwendbar.