Stand: 9. Oktober 2026
Aufgabe anlegen
- 1
Öffne den gewünschten Lead und dort den Tab „Aufgaben“.
- 2
Vergib einen Titel und optional Beschreibung, Fälligkeit und Priorität.
- 3
Wähle eine oder mehrere zuständige Personen.
- 4
Speichere die Aufgabe. Aufgaben existieren nicht ohne Lead und erscheinen nicht in einer globalen Aufgabenliste.
Bild in voller Größe öffnen ↗Täglich abarbeiten
Fällige und überfällige Aufgaben werden hervorgehoben. Dokumentiere den Kontakt in der Timeline und schließe die Aufgabe erst nach der tatsächlichen Bearbeitung ab.
Aufgabe abschließen
Erledigte Aufgaben bleiben nachvollziehbar. Du kannst sie wieder öffnen, bearbeiten oder nach einer eigenen Bestätigung löschen. Neue Leads erhalten keine automatische Standardaufgabe; Neue Aufgaben legst du manuell an.
E-Mail-Erinnerung
Aufgaben senden keine automatischen E-Mail-Erinnerungen. Prüfe fällige Aufgaben im Lead und stimme die Bearbeitung mit den zuständigen Personen ab.