Automatisierung erstellen, veröffentlichen und pausieren

Wo du Automatisierungen findest

Öffne im Standortmenü den eigenen Bereich „Automatisierung“. Darunter findest du „Automatisierungen“, „E-Mail-Vorlagen“, „WhatsApp-Vorlagen“ und ganz unten „Einstellungen“. Die Einstellungen der Automatisierung sind nicht die Einstellungen des Lead-Managers.

Einen Entwurf aufbauen

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   Öffne „Automatisierungen“ und wähle „Neue Automatisierung“.

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   Vergib einen eindeutigen Namen, zum Beispiel „Terminbestätigung per WhatsApp“.

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   Füge einen passenden Auslöser hinzu. Ein Termin- und ein Leadablauf haben unterschiedliche verfügbare Daten.

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   Ergänze bei Bedarf Bedingungen oder einen Wartebaustein.

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   Füge eine Aktion wie E-Mail oder WhatsApp hinzu und konfiguriere sie.

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   Verbinde die Ausgänge mit dem nächsten Baustein und beende den Ablauf passend.

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   Speichere deinen Entwurf.

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Nachrichten konfigurieren

Wähle Empfänger und Vorlage ausdrücklich aus. E-Mail benötigt eine passende Empfängeradresse und einen eingerichteten Versandkanal. WhatsApp benötigt eine aktive Make-Verbindung sowie eine freigegebene und vollständig zugeordnete Vorlage.

Vor der Veröffentlichung prüfen

• Passt der Auslöser zum Termin- oder Leadkontext?
• Sind alle Verbindungen und Bausteine vollständig?
• Sind Vorlage, Sprache, Variablen und Empfänger korrekt?
• Ist der Zeitpunkt sinnvoll, auch bei Verschiebung oder Absage?
• Besteht eine passende Grundlage für die Kontaktaufnahme?

Aktivieren, pausieren und Protokoll prüfen

Veröffentliche den geprüften Entwurf. Die Übersicht zeigt den Zustand des Ablaufs; veröffentlichte Automatisierungen lassen sich aktivieren oder pausieren. Kontrolliere anschließend im Protokoll, welche Schritte ausgeführt wurden und ob der Anbieter die Nachricht angenommen hat.

Ein gespeicherter Ablauf ist kein Zustellnachweis. Prüfe bei Fehlern zuerst Status, Verbindung und Empfängerdaten, bevor du einen Versand erneut auslöst. Vermeide mehrere aktive Abläufe, die dieselbe Nachricht zum selben Ereignis senden.

Was bei Änderungen zu beachten ist

Änderungen am Entwurf müssen erneut geprüft und veröffentlicht werden. Wenn du den Editor mit ungespeicherten Änderungen verlässt, kannst du weiter bearbeiten, speichern und verlassen oder die Änderungen verwerfen. Nicht verfügbare Bausteine bleiben gesperrt; SMS ist derzeit kein freigeschalteter Automatisierungsbaustein.