Stand: 9. Oktober 2026
Leads finden
Die Liste zeigt genau 10 Leads pro Seite. Suche und Sortierung gelten für alle aktiven Leads des Standorts, nicht nur für die sichtbare Seite. Die Adresse enthält Seite, Suchbegriff und Sortierung, sodass Browser-Zurück und ein gespeicherter Link denselben Zustand wiederherstellen.
Bild in voller Größe öffnen ↗Lead-Detail prüfen
- 1
Öffne die Karte oder den Eintrag in Leads. Das große Detailfenster besitzt eine stabile Adresse und kann mit Browser-Zurück geschlossen werden.
- 2
Wechsle zwischen Allgemein, Aufgaben, Kommunikation, Notiz, Termine und Aktivitäten.
- 3
Prüfe Kontaktdaten, Interesse, Quelle, Priorität, Tags und Zuständigkeit.
- 4
Speichere alle allgemeinen Änderungen und die zentrale Notiz gemeinsam über „Änderungen speichern“.
Bild in voller Größe öffnen ↗Zuständigkeit vergeben
Weise nur Benutzer des aktiven Standorts zu. Aufgaben können unabhängig davon mehreren zuständigen Personen zugeordnet werden.
Zentrale Notiz
Im Tab „Notiz“ steht genau eine gemeinsame aktuelle Notiz zum Lead. Beim Speichern wird jede Änderung in den Aktivitäten nachvollziehbar protokolliert.
Mögliche Dubletten
Ähnliche E-Mail-Adressen oder Telefonnummern werden als mögliche Dublette markiert. Prüfe beide Verläufe. Du kannst sie getrennt lassen oder mit dem besonderen Merge-Recht nachvollziehbar zusammenführen.
Ungespeicherte Änderungen
Beim Schließen, Browser-Zurück oder Wechsel zu einem anderen Lead warnt ein eigener Dialog vor ungespeicherten Eingaben. Du kannst weiterbearbeiten oder die Änderungen bewusst verwerfen.