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terminslot.deHilfe
Lead-Management

Leads bearbeiten und zuweisen

Kontaktdaten, Interesse, Priorität, Tags, benutzerdefinierte Felder und Zuständigkeit sicher pflegen.

Für: CRM-Benutzer mit Lead-BearbeitungsrechtBenötigter Zugriff: Leads anzeigen und bearbeiten; Zusammenführen ist separat geschützt

Lead-Detail prüfen

  1. 1

    Öffne die Karte oder den Eintrag in Leads.

  2. 2

    Prüfe Name, Kontakt, Interesse, Quelle und freie Nachricht.

  3. 3

    Ergänze Priorität, Tags und erlaubte benutzerdefinierte Felder.

  4. 4

    Speichere und kontrolliere die Aktivitätshistorie.

Lead-Detailansicht mit Dummy-Kontakt, Zuständigkeit, Aufgaben und Verlauf
Lead-Detail aus DevTerminslot; alle sichtbaren Personen- und Kontaktdaten sind Testwerte.
Kurzanleitung · TEST-Daten
Lead-Detail öffnenEinen Dummy-Lead öffnen und Kontaktdaten, Verlauf und Aufgaben prüfen.

Zuständigkeit vergeben

Weise nur Benutzer oder geeignete Mitarbeiter des aktiven Salons zu. Eine Standardzuständigkeit der Zielspalte greift nur, solange der Lead noch niemandem zugewiesen ist.

Kurzanleitung · TEST-Daten
Zuständigkeit bearbeitenDie Zuständigkeit eines Dummy-Leads ändern und die Bearbeitung speichern.

Mögliche Dubletten

Ähnliche E-Mail-Adressen oder Telefonnummern werden als mögliche Dublette markiert. Prüfe beide Verläufe. Du kannst sie getrennt lassen oder mit dem besonderen Merge-Recht nachvollziehbar zusammenführen.

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