Stand: 9. Oktober 2026
Automatische Kundenakte
Terminslot gleicht neue Leads im aktuellen Standort anhand normalisierter E-Mail und Telefonnummer mit bestehenden Kunden ab. Gibt es keinen eindeutigen Treffer, wird eine Kundenakte angelegt. Name allein reicht nie für eine automatische Zuordnung.
Bild in voller Größe öffnen ↗Termin vereinbaren
- 1
Öffne den Lead und wähle „Termin vereinbaren“.
- 2
Der mit dem Lead verknüpfte Kunde ist bereits fest gesetzt; Schnelltermin, Bestandskunde und Neukunde müssen nicht erneut gewählt werden.
- 3
Wähle Leistung, Mitarbeiter, freie Zeit und die vorhandenen Termindetails.
- 4
Speichere und kontrolliere anschließend Quelle sowie Lead-Verknüpfung am Kalendertermin.
Spätere Status
Erstellung, Abschluss, Absage oder Nicht-Erscheinen des verknüpften Termins erscheinen in den Lead-Aktivitäten. Das Team bearbeitet Priorität, Zuständigkeit und Spalte bei Bedarf selbst.