Vorbereitung
Prüfe Kontaktdaten, gewünschte Leistung und zuständigen Mitarbeiter. Suche vor einer Neuanlage nach einem vorhandenen Kunden, damit keine unnötige Kunden-Dublette entsteht.
Termin vereinbaren
- 1
Öffne den Lead und wähle „Termin vereinbaren“.
- 2
Verwende den bekannten Termindialog und wähle Leistung, Mitarbeiter und freie Zeit.
- 3
Prüfe Kundenzuordnung und speichere.
- 4
Öffne anschließend den Kalendertermin und kontrolliere Quelle sowie Lead-Verknüpfung.
Kurzanleitung · TEST-Daten
Spätere Status
Abschluss, Absage oder Nicht-Erscheinen des verknüpften Termins werden in der Lead-Historie und den Auswertungen berücksichtigt. Der Termin bleibt dabei ein normaler Terminslot-Kalendertermin.