WhatsApp-Vorlagen synchronisieren und Variablen zuordnen

Voraussetzungen

Die eigene Make-Verbindung unter „Automatisierung → Einstellungen“ muss eingerichtet sein. Make benötigt Zugriff auf das betreffende WhatsApp-Business-Konto. Du musst dich nicht zusätzlich mit diesem Konto im CRM anmelden. Die Vorlagenfreigabe findet beim Anbieter statt.

Alle Vorlagen synchronisieren

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   Öffne „Automatisierung → WhatsApp-Vorlagen“.

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   Klicke auf „Synchronisieren“.

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   Warte auf das Ergebnis des Make-Prozesses.

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   Prüfe, ob die erwarteten Vorlagen mit der richtigen Sprache und dem richtigen Status erscheinen.

Freigabe und Zuordnung unterscheiden

„Freigegeben“ ist die deutsche Anzeige des Anbieterstatus APPROVED und wird grün dargestellt. Das bedeutet noch nicht, dass die Vorlage im CRM vollständig vorbereitet ist. „Zugeordnet“ zeigt grün, dass die nötigen Platzhalter für den gewählten Verwendungskontext gefüllt sind. Eine fehlende Zuordnung wird orange hervorgehoben.

Die WhatsApp-Freischaltung setzt eine funktionierende Verbindung und mindestens eine nutzbare Vorlage voraus. Eine nicht freigegebene oder unvollständige Vorlage darf nicht für den gewünschten Ablauf verwendet werden.

Einen verständlichen CRM-Namen vergeben

Im Automatisierungseditor erscheint dein CRM-Anzeigename. Lässt du ihn leer, wird der Name aus Make verwendet. Du änderst damit weder den technischen Vorlagennamen noch den beim Anbieter freigegebenen Nachrichtentext.

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   Öffne die betreffende Vorlage.

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   Trage deinen gewünschten Anzeigenamen ein, zum Beispiel „Deine Terminbestätigung“.

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   Speichere die Änderung.

Systemvariablen oder freien Text verwenden

Die Nummer eines WhatsApp-Platzhalters sagt nichts über seine Bedeutung aus. Vergleiche immer den Text der Vorlage: {{1}} kann eine Anrede, aber auch eine Uhrzeit sein. Ein Terminablauf und ein Leadablauf stellen unterschiedliche Variablen bereit.

Freier Text ersetzt nur den Wert eines vorhandenen Platzhalters. Er verändert nicht den fest freigegebenen Teil der WhatsApp-Vorlage.

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   Wähle, ob die Vorlage für einen Termin oder einen Lead verwendet wird.

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   Ordne jeden angezeigten Platzhalter einzeln zu.

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   Wähle zum Beispiel für die Anrede den Vornamen des Kunden und für weitere Plätze Datum oder Uhrzeit des Termins.

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   Für einen festen Inhalt wähle „Freier Text“ und trage den Wert in das erscheinende Textfeld ein.

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   Prüfe die vollständige Zuordnung und speichere.

Nach einer Vorlagenänderung erneut prüfen

Synchronisiere den Katalog erneut, wenn eine Vorlage beim Anbieter hinzugefügt, geändert oder entfernt wurde. Kontrolliere danach Status, Sprache und Variablenzuordnung der verwendeten Vorlagen. Besonders bei neuen oder verschobenen Platzhaltern muss die Zuordnung wieder zum Text passen.