E-Mail-Vorlagen verwalten

E-Mail-Vorlagen im Menü finden

Öffne „Automatisierung → E-Mail-Vorlagen“. Suche eine eigene Vorlage oder wähle „Neue Vorlage“. Über den Statusfilter findest du Entwürfe und veröffentlichte Vorlagen. Die Versandverbindung wird separat unter „Automatisierung → Einstellungen“ eingerichtet.

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Name, Betreff und HTML bearbeiten

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   Vergib einen eindeutigen Namen und einen verständlichen Betreff.

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   Trage den Inhalt im Feld „HTML-Quelltext“ ein.

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   Nutze den Variablenkatalog als Referenz. Ein Klick auf einen Platzhalter fügt ihn an der Cursorposition ein.

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   Prüfe die sichere Vorschau in „Desktop“ und „Mobil“.

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   Speichere den Entwurf.

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Variablen passend verwenden

Standortwerte stammen aus deinem Standort; Kunde, Termin und Mitarbeiter werden in der Vorschau mit gekennzeichneten Beispieldaten dargestellt. Fehlende optionale Werte bleiben leer. Verwende nur Platzhalter, deren Bedeutung zum späteren Termin- oder Leadablauf passt. Es gibt keine zusätzliche bedingte HTML-Syntax.

Dashboard-Kennzahlen sind nur für interne berechtigte Empfänger vorgesehen. Der Versand solcher Vorlagen an Kunden wird gesperrt. Prüfe deshalb auch den Empfängertyp in der Automatisierung.

Veröffentlichen ist noch kein Versand

Mit dem Veröffentlichungsrecht gibst du die gespeicherte Fassung zur Verwendung frei. Eine spätere Entwurfsänderung ersetzt die veröffentlichte Version erst nach erneuter Veröffentlichung. Speichern und Veröffentlichen senden selbst keine E-Mail.

Wähle die veröffentlichte Vorlage im E-Mail-Baustein eines passenden Ablaufs. Prüfe dort Auslöser, Empfänger, Zeitpunkt und den eingerichteten Versandkanal, bevor du den Ablauf freigibst.

Zugriff und Archivierung

Vorlagen gehören zum aktiven Standort und sind nicht für fremde Standorte sichtbar. Anzeigen, Verwalten und Veröffentlichen benötigen die entsprechenden Rechte. Über das Mehr-Menü einer Vorlage kannst du sie bearbeiten oder bei passender Berechtigung archivieren. Prüfe zuvor, ob sie noch in einem aktiven Ablauf gebraucht wird.