Make mit der Automatisierung verbinden

Zwei getrennte Aufgaben

Die Anbindung besteht aus der Übertragung des Vorlagenbestands und dem Versandauftrag. Der bestehende Make-Vorlagenprozess sendet einen hinterlegten Vorlagenstand an das CRM; er liest derzeit keine neuen Vorlagen direkt von Meta. Neue oder geänderte Vorlagen müssen deshalb zuerst im Make-Szenario gepflegt werden.

Die Make-Verbindung unter Automatisierung ist vom Lead-Manager getrennt. Eine funktionierende Lead-Manager-Verbindung darf für diese Einrichtung nicht getrennt oder ersetzt werden.

Verbindung im CRM vorbereiten

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   Öffne „Automatisierung“ und darunter „Einstellungen“.

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   Prüfe die Karte „Make · Automatisierung“.

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   Erzeuge bei einer neuen Verbindung den Verbindungsschlüssel über die angebotene Aktion. Übernimm ihn ausschließlich in den geschützten Authentifizierungsbereich des Make-Prozesses.

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   Hinterlege den getrennten Webhook des WhatsApp-Versands im CRM.

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   Nutze „Prüfen“ und kontrolliere den Status.

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Vorlagenprozess in Make

Das Szenario „Terminslot Automatisierung – WhatsApp Vorlagen synchronisieren“ bleibt ohne automatischen Zeitplan inaktiv. Prüfe nach Änderungen den im Szenario hinterlegten Vorlagenstand und starte dann einmal manuell mit „Run once“. Es überträgt diesen Stand an das CRM und endet nach der Ausführung.

Lade anschließend im CRM „WhatsApp-Vorlagen“ neu und prüfe Anzahl, Status und Zuordnung. Für den WhatsApp-Versand wird ein anderer Make-Webhook verwendet.

Versandprozess in Make

Beim WhatsApp-Schritt übergibt Terminslot den gewählten Empfänger, den technischen Vorlagenbezug und die ausgefüllten Variablen an den gespeicherten Make-Webhook. Make führt den Versand mit seiner WhatsApp-Verbindung aus. Die technische Vorlage bleibt auch dann dieselbe, wenn du im CRM einen eigenen Anzeigenamen vergibst.

Konfiguriere den Rückgabestatus so, dass ein fehlgeschlagener Anbieteraufruf nicht als erfolgreich gemeldet wird. Prüfe bei unklarer Zustellung zuerst das Make-Ausführungsprotokoll, bevor du erneut sendest.

Wenn die Verbindung nicht funktioniert

• Ist das richtige WhatsApp-Konto in Make verbunden?
• Ist das Szenario für Aufrufe verfügbar?
• Stimmen Webhook und Authentifizierung?
• Liefert die Synchronisation alle Vorlagen und deren Freigabestatus?
• Ist das externe Anbieterlimit erreicht oder die Verbindung abgelaufen?