Make mit der Automatisierung verbinden

Zwei getrennte Aufgaben

Die Anbindung besteht aus dem Austausch des Vorlagenkatalogs und dem Versandauftrag. Make nutzt dafür das dort bereits verbundene WhatsApp-Business-Konto. Die CRM-Verbindung allein richtet kein WhatsApp-Konto ein und erteilt keine Vorlagenfreigabe.

Die Make-Verbindung unter Automatisierung ist vom Lead-Manager getrennt. Eine funktionierende Lead-Manager-Verbindung darf für diese Einrichtung nicht getrennt oder ersetzt werden.

Verbindung im CRM vorbereiten

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   Öffne „Automatisierung“ und darunter „Einstellungen“.

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   Prüfe die Karte „Make · Automatisierung“.

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   Erzeuge bei einer neuen Verbindung den Verbindungsschlüssel über die angebotene Aktion. Übernimm ihn ausschließlich in den vorgesehenen geschützten Authentifizierungsbereich des Make-Prozesses.

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   Übernimm den angezeigten Synchronisations-Endpunkt in den vorgesehenen Make-Prozess.

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   Hinterlege den Make-Versandwebhook im CRM und speichere ihn.

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   Nutze „Prüfen“ und kontrolliere den Status.

Vorlagenprozess in Make

Der Synchronisationsprozess muss den verfügbaren Vorlagenbestand des verbundenen WhatsApp-Kontos abrufen und die vollständigen Vorlagendaten einschließlich Sprache, Status und Komponenten an Terminslot übergeben. Eine einzelne fest eingetragene Vorlage ersetzt keinen vollständigen Abgleich.

Nach erfolgreicher Einrichtung öffnest du im CRM „WhatsApp-Vorlagen“ und klickst auf „Synchronisieren“. Anzahl und Ergebnis des letzten Abgleichs helfen bei der Kontrolle. Stimme technische Einrichtung und Fehlerbehandlung des Make-Prozesses vor dem ersten produktiven Versand ab.

Versandprozess in Make

Beim WhatsApp-Schritt übergibt Terminslot den gewählten Empfänger, den technischen Vorlagenbezug und die ausgefüllten Variablen an den gespeicherten Make-Webhook. Make führt den Versand mit seiner WhatsApp-Verbindung aus. Die technische Vorlage bleibt auch dann dieselbe, wenn du im CRM einen eigenen Anzeigenamen vergibst.

Konfiguriere den Rückgabestatus so, dass ein fehlgeschlagener Anbieteraufruf nicht als erfolgreich gemeldet wird. Prüfe bei unklarer Zustellung zuerst das Make-Ausführungsprotokoll, bevor du erneut sendest.

Wenn die Verbindung nicht funktioniert

• Ist das richtige WhatsApp-Konto in Make verbunden?
• Ist das Szenario für Aufrufe verfügbar?
• Stimmen Webhook und Authentifizierung?
• Liefert die Synchronisation alle Vorlagen und deren Freigabestatus?
• Ist das externe Anbieterlimit erreicht oder die Verbindung abgelaufen?