Rollen und Rechte im Lead Manager

Nur notwendige Rechte

Der Lead Manager besitzt getrennte Rechte für Anzeigen, Bearbeiten, Zusammenführen, Aufgaben, Kommunikation, Kampagnen, Integrationen und Einstellungen. Diese Gruppe wird in „Zugänge & Rechte“ nur angezeigt, wenn das Add-on für den gerade aktiven Standort freigeschaltet ist.

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Leadwerte im Dashboard

Benötigt werden Auswertungen sehen, Lead Manager öffnen, Leads anzeigen und Lead-Statistiken anzeigen. Zum Anpassen der eigenen Widgets ist zusätzlich Eigenes Dashboard bearbeiten erforderlich. Terminbezogene Werte beachten eigene oder alle Termine und das Vergangenheitsrecht. Umsatz aus Lead-Terminen setzt zusätzlich Finanzdaten und Kampagnenansicht voraus. Lead-Abschlussumsatz und Lead-Gesamtumsatz erfordern Finanzdaten, Lead-Statistiken, alle Termine und vergangene Termine; Diagrammexport mit Leadreihen benötigt Leads exportieren. Eine Dashboardfreigabe ersetzt keine dieser Berechtigungen.

Beispielaufteilung

• Rezeption: Tafel, Leads, Aufgaben und Terminvereinbarung
• Marketing: Kampagnen und Quellen
• Mitarbeiter: nur zugewiesene Leads, keine Provider- oder Entwicklerverwaltung

Prüfen

1. 1

   Öffne Zugänge & Rechte.

2. 2

   Bearbeite eine selbst angelegte Standortrolle.

3. 3

   Aktiviere nur die fachlich benötigten Lead-Rechte.

4. 4

   Teste den Zugang mit einem Testbenutzer und direktem Seitenaufruf.