Nur notwendige Rechte
Lead-Management besitzt getrennte Rechte für Anzeigen, Bearbeiten, Zusammenführen, Aufgaben, Kommunikation, Kampagnenkosten, Analytics, Formulare, Automationen, Integrationen und Einstellungen.
Beispielaufteilung
- Rezeption: Tafel, Leads, Aufgaben und Terminvereinbarung
- Marketing: Kampagnen und Auswertungen, Kosten nur bei Bedarf
- Mitarbeiter: nur zugewiesene Leads, keine Integrations- oder Kostenverwaltung
Prüfen
- 1
Öffne Zugänge & Rechte.
- 2
Bearbeite eine selbst angelegte Salonrolle.
- 3
Aktiviere nur die fachlich benötigten Lead-Rechte.
- 4
Teste den Zugang mit einem Testbenutzer und direktem Seitenaufruf.