Mehr Überblick über Anfragen. Ein klarer Weg zum Termin.
Ein Lead ist eine Person, die Interesse zeigt, aber noch keinen Termin vereinbart hat.
Damit aus einer Balayage-Anfrage oder dem Interesse an einer Behandlung ein persönliches Gespräch werden kann, braucht dein Team einen klaren nächsten Schritt.
+ 49,99 €pro Monat · zusätzlich zu deinem Terminslot-Tarif Keine Umsatzsteuer gemäß § 19 UStG.
Zwischen zwei Kunden bleibt Interesse schnell im Postfach liegen. Die Lead-Tafel macht offene Anfragen aus eingerichteten Quellen wieder auffindbar.
02
Alle denken, jemand kümmert sich.
Ein Hauptzuständiger und gemeinsame Notizen zeigen deinem Team, wer die nächste Kontaktaufnahme übernimmt.
03
Der Rückruf gerät in Vergessenheit.
Eine Aufgabe mit Fälligkeit hält den nächsten Kontakt fest. Erinnerungen unterstützen euch nach eurer Einrichtung.
04
Was wurde aus der Werbung?
Verknüpfte Termine und erfasste Ergebnisse helfen dir, den Weg einer Anfrage nachzuvollziehen.
Anfrage
→Kontakt
→Termin
→Kundenbeziehung
Zwei Beispiele aus dem Alltag
Andere Wünsche. Ein gemeinsamer Überblick.
Beispiel · Friseursalon
Eine Balayage-Beratung anfragen.
Eine Interessentin meldet sich über ein angeschlossenes Formular. Ihr Farbwunsch bleibt mit der Anfrage erhalten.
Die zuständige Mitarbeiterin klärt den Wunsch im Rückruf und hält die Beratung als Notiz fest.
Passt der nächste Schritt, verknüpft sie Kundenakte und Beratungstermin. Nach dem Besuch wird das tatsächliche Ergebnis erfasst.
Beispiel · Beautystudio
Eine Behandlungsserie kennenlernen.
Eine Interessentin möchte mehr über eine Serie zur Gesichtspflege wissen. Das Team sieht die Anfrage und die zuständige Person.
Eine Rückrufaufgabe hält den Kontakt fest. Im Gespräch werden Fragen und gewünschter Umfang geklärt.
Der vereinbarte Termin wird mit Lead und Kundenakte verbunden. Der spätere Verlauf bleibt anhand der erfassten Ergebnisse nachvollziehbar.
Fiktive Abläufe zur Erklärung, keine Kundenresultate. Beratung, Termin und Abschluss bleiben bewusste Schritte deines Teams.
Einblick in das echte Produkt
Wer braucht eine Antwort? Dein Team sieht es.
Die echte aktuelle TEST-Ansicht zeigt ausschließlich erfundene Beispieldaten. Bearbeitungsphasen, Hauptzuständiger und Aufgaben gehören zur bestehenden Terminslot-Oberfläche.
Echte CRM-Aufnahme aus dem TEST-System. Ausschließlich erfundene Beispieldaten, keine echten Kunden oder erzielten Werbeergebnisse. Zum Vergrößern anklicken.
01 · Stand erkennen Spalten zeigen den Bearbeitungsstand.
02 · Zuständigkeit sehen Der Hauptzuständige bleibt am Lead.
03 · Nächsten Kontakt planen Aufgaben halten Rückrufe fest.
Was dich bei der Bearbeitung unterstützt
Die wichtigen Informationen bleiben zusammen.
Anfragen sammeln
Angeschlossene Quellen bringen ihre Anfragen in deinen Arbeitsbereich. Zusätzliche Formularantworten geben Kontext für das erste Gespräch.
Gemeinsam bearbeiten
Hauptzuständiger, Priorität, Notizen und Bearbeitungsstand zeigen, wer sich kümmert. Standortbezogene Rechte bestimmen die Sicht und Bearbeitung.
Nachfassen
Aufgaben und Fälligkeiten machen einen Rückruf planbar. Eingerichtete Erinnerungen unterstützen dein Team beim nächsten Schritt.
Termin und Kundenakte verbinden
Die passende Kundenakte und ein verknüpfter Termin im Kalender halten Anfrage, Beratung und Besuch zusammen. Die Marketingquelle bleibt für die Zuordnung erhalten.
Ergebnisse nachvollziehen
Erfasste Termine und Ergebnisse zeigen den bisherigen Verlauf. Werbekosten und Umsatz erscheinen nur auf Grundlage tatsächlich zugeordneter Daten.
Der Lead-Manager organisiert die Bearbeitung. Er übernimmt keine Werbeagentur und verspricht keine bestimmten Buchungen oder Umsätze.
Anbindungen, Grenzen und Kosten
Was wir vor dem Start mit dir klären.
Die passenden Anfragequellen und Kommunikationswege richten wir mit dir ein. Technische Voraussetzungen und zusätzliche Anbieterleistungen gehören vorab auf den Tisch.
Was kostet der optionale Lead-Manager?
Der Lead-Manager ist ein optionales Add-on und kostet zusätzlich 49,99 € pro Monat zu deinem Terminslot-Tarif. Die Basissoftware bleibt erforderlich. Keine Umsatzsteuer gemäß § 19 UStG. Einrichtung und mögliche externe Anbieter- oder Nachrichtenkosten werden separat besprochen.
Welche Anfragen kann ich übernehmen?
Anfragen aus unterstützten, eingerichteten Meta-Leadformularen für Facebook und Instagram sowie Google Ads Lead Forms lassen sich anbinden. Der konkrete Weg kann eine freigegebene direkte Verbindung, ein passender Webhook oder Make sein. Ein allgemeiner Zugriff auf alle DMs, Anrufe oder beliebigen Webseitenformulare ist damit nicht verbunden. Zusätzliche Formularquellen benötigen einen passenden eingerichteten Übertragungsweg.
Was braucht eine direkte Anbieteranbindung?
Das passende Werbekonto, Zugriffsrechte und die erforderliche Freigabe des Anbieters. Verfügbarkeit und Synchronisierung hängen von der eingerichteten Verbindung ab. Nick klärt mit dir, welche deiner Anfragequellen unterstützt werden.
Welche Schritte lassen sich automatisieren?
Im Bereich Automatisierung lassen sich etwa ein Lead zuweisen, Aufgaben erstellen, Prioritäten setzen oder ein Lead in eine gewählte Spalte verschieben. Auch ein sicher zugeordneter Termin kann einen nächsten Schritt auslösen. Erst nach Einrichtung, Veröffentlichung und Aktivierung läuft der Ablauf mit den erforderlichen Rechten. Der Name einer Spalte allein bucht keinen Termin und verschickt keine Nachricht.
Wie funktionieren E-Mail, WhatsApp und SMS?
E-Mail senden benötigt einen konfigurierten Versand. WhatsApp über die Automatisierung benötigt die separate Make-Verbindung, eine freigegebene Vorlage mit vollständig zugeordneten Variablen und die erforderliche Einwilligung. Diese Verbindung ist von der Lead-Manager-Anbindung getrennt. SMS steht als eingerichteter manueller Kommunikationsweg zur Verfügung, nicht als automatischer SMS-Baustein. WhatsApp und SMS setzen eine aktive Provider-Verbindung voraus; Anbieter- und Nachrichtenkosten können zusätzlich entstehen.
Wie werden Termine und Kunden verbunden?
Dein berechtigtes Team wählt die eindeutig passende Kundenakte oder legt sie bei Bedarf an. Über den vorhandenen Termindialog entsteht ein Termin, der mit dem Lead verknüpft wird. Mehrdeutige Kundentreffer werden geprüft; Kontaktdaten werden nicht ungefragt zusammengeführt.
Was sagen die Werbeergebnisse aus?
Die Kampagnenübersicht zeigt zugeordnete Leads, tatsächlich verknüpfte Termine, No-Shows aus dem Terminstatus und realisierten Umsatz aus abgeschlossenen Terminen. Kosten pro Lead oder Termin setzen passende übermittelte Werbekosten voraus. Fehlende Kosten sind keine null Euro. Es geht um vorhandene zugeordnete Daten, keine lückenlose automatische Werbewahrheit oder ein Versprechen künftiger Umsätze.
