Regel aufbauen
- 1
Wähle einen Auslöser wie Lead eingegangen oder Stufe geändert.
- 2
Begrenze die Regel mit klaren Bedingungen.
- 3
Füge eine Aktion wie Aufgabe, Zuweisung, E-Mail oder Rückruflink hinzu.
- 4
Speichere zunächst inaktiv und prüfe die Zusammenfassung.
Kurzanleitung · TEST-Daten
Kontrolliert aktivieren
Teste die Regel mit einem Dummy-Lead. Prüfe, dass jede Aktion genau einmal erscheint und nicht durch denselben eigenen Statuswechsel endlos erneut startet.
Reaktionszeit
Eine SLA-Regel kann innerhalb der Geschäftszeiten erinnern, wenn noch kein Kontakt stattgefunden hat. Ein dokumentierter Kontaktversuch beendet die passende Eskalation.